« Les opérations de fusion, d’acquisition, de cession, de levée de fonds, ce sont des questions de finance, de timing et de personnes. »

Nos missions de conseil en fusions acquisitions s’adressent aux clients acquéreurs ou cédants :

Buy side :

  • Ciblage : détecter les opportunités de rachat ou de rapprochement, définir les bons partenariats stratégiques, approcher les sociétés cibles,
  • Due diligence business : conseiller sur l’opportunité et sa valorisation, focus digital,
  • Intégration : préparer et mener le rapprochement opérationnel de la société acquise, matérialiser les synergies.

Sell side :

  • Due diligence business : réaliser les documents business et financiers pour l’Info memo, focus digital,
  • Levée de fonds : accompagner les dirigeants et actionnaires sur l’ensemble de l’opération, à savoir marché et concurrence, stabilisation de la stratégie, construction du business plan, motivation de la levée, étapes suivantes et type de partenaires recherchés, valorisation et dilution, préparation des documents et supports (teaser, info memo, management presentation, data room), sélection et approche des partenaires, préparation et participation aux réunions, accompagnement sur due diligence et négociations jusqu’au closing,
  • Carve out, détourage : préparer la mise en autonomie d’une activité ou d’une filiale (processus, systèmes, organisation et personnes, contractuel et juridique), aider à évaluer l’impact sur la valorisation, réaliser les documents à l’attention des acquéreurs potentiels.

[/Jean-Christophe Davy, Actumen