Réaliser le détourage (carve out), avec le client, le cabinet d’audit et la banque d’affaires mandatée pour la cession.

Chiffre d'affaires du client : 800 M€

Revue du deck stratégique et du business plan.
Réalisation du détourage (RH, technologies, contrats | processus métier et support), définition des Transition Service Agreements (TSA’s), implications financières, normalisation de l’EBITDA et préparation du calendrier de transition.
Formalisation des documents pour la Data Room et accompagnement du client pendant la phase de négociation exclusive avec le fonds d’investissement.